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。本次网上发行与网下发行将于2023年6月9日（T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统和上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）实施。

发行人和保荐人

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。战略配售在海通证券处进行；初步询价及网

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及

2、发行人和保荐人（主承销商）通过向符合条件的网下投资者初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后，高于54.01元/股（不含54.01元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为54.01元/股的配售对象中，申购数量低于2,040万股的配售对象全部剔除。以上共计剔除112个配售对象，对应剔除的拟申购总量为126,270万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量12,454,600万股的1.0138%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

询价。

投资者请按此价格在2023年6月9日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。

5、根据《证券发行与承销管理办法》规定，发行人尚未盈利的，可以不披露发行市盈率及与同行业市盈率比较的相关信息，应当披露市销率、市净率等反映发行人所在行业特点的估值指标。因此，本次发行选择可以反映发行人行业特点的市研率（市值/研发费用）作为估值指标。

此发行价格对应的市研率为：

（1）22.92倍（每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行前总股本计算）；

（2）30.56倍（每股研发费用按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算）。

6、本次发行价格为37.88元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

（1）本次发行价格37.88元/股，低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、.社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值37.9658元/股。

（2）根据.

截止2023年6月6日（T-3日），主营

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注1：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：换算汇率为2023年6月6日中国人民银行公布的港元兑人民币汇率的中间价，1港元兑人民币0.90681元。